東海岸代表ディスコ楽団の79年作。12インチ仕様で使える"212 North 12th"、Silvetti の曲をリメイクした"Sun After The Rain"、"Burning Spear"のディスコ・バージョン、キラー・カーンのテーマ"Zambesi"などを収録。ダブル盤仕様プロモ盤。