N.Y.の重要ファンク・グループの2nd Album。ダンス/R&Bヒットの"Dreaming A Dream″、ソウル・ステッパー"You Smiled"、ディスコ・ブレイクからの"Every Beat Of My Heart"などを収録。翌年のジャケ/タイトル違いセカンド・プレス。