ニュージャージーでのマイナーミュージシャンによる78年ライヴ録音。National Black Theater による、ピース フル・ジャズ"Look Inside"、同系でファンキーなギターが入る"Let Love"などを収録。

※Disc 2 に小さい歪み/チリノイズ出る箇所あります。