ニューメキシコ州で録音されたマイナー・ジャズ/フュージョン・グループのライヴ盤です。女性ボーカル加えて"On A Clear Day"、Jon Hendricksの"Everybody's Boppin'"ほか、爽快なアップテンポ・ブラジリアン"Brazil"などを収録。

※スリキズ多く"Brazil"にパチノイズ出るキズが2〜3ヵ所あります。